Résumé : Lem Lovehart, un trappeur, s'arrête au bord d'une rivière au fin fond du Tennessee, en 1788, et fonde la ville de Bardsville. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils Bolton Lovehart, enfant de choeur, s'engage dans un cirque de passage pour échapper à la société étriquée de la petite ville.